HASIL PEMERINGKATAN TAHUNAN PT HINO FINANCE INDONESIA PERIODE 2023-2024

Jakarta, 27 Juni 2023 - Dalam rangka memenuhi Peraturan OJK No.49/POJK.04/2020 mengenai Pemeringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk, PT Fitch Ratings Indonesia (“Fitch”) kembali melakukan evaluasi atas Peringkat Tahunan PT Hino Finance Indonesia (“Perseroan”) dengan hasil sebagai berikut:

• Mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang diafirmasi di ‘AAA(idn)’ dengan Rating Watch Negative
• Mengafirmasi Peringkat Nasional Jangka Panjang di ‘AAA(idn)’ untuk Obligasi I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 dengan Rating Watch Negative (RWN)

RWN terjadi menyusul pengumuman potensi perubahan dalam struktur kepemilikan saham Hino Motors, Ltd., pemilik 40% saham Perseroan. Peringkat Perseroan saat ini didorong oleh ekspektasi Fitch akan dukungan luar biasa dari Hino Motors pada saat dibutuhkan dan terkait dengan penilaian profil kredit pemegang saham. 

Rencana Struktur Baru: Toyota Motor Corporation (A+/Stabil), pemilik 50,1% dari Hino Motors, dan Daimler Truck AG, pemegang saham mayoritas Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation, berencana mendirikan perusahaan induk perusahaan baru sebagai pemegang saham langsung dari dua anak perusahaan. Toyota dan Daimler Truck akan menjadi pemegang saham perusahaan induk baru, yang juga akan memiliki pemegang saham minoritas lainnya.

Fitch yakin hubungan Hino Motors dengan Toyota memperkuat profil kreditnya dan kolaborasi yang diumukan dapat mengubah struktur kepemilikan saham dan profil kredit Hino Motors, serta tingkat kontrol dan dukungan Toyota. Rencana tersebut tidak mengikat secara hukum, meskipun kesepakatan akhir dijadwalkan akan ditandatangani selambatnya akhir-1Q24 dan struktur perusahaan final perusahaan induk baru akan ditentukan selama 18 bulan ke depan.

Fitch dapat menghapus RWN dan mengafirmasi peringkat Perseroan jika aksi korporasi dibatalkan, atau jika Fitch menilai bahwa profil kredit pasca-transaksi Hino Motors dan hubungannya dengan Perseroan tetap cukup kuat untuk mendukung peringkat Perseroan di level saat ini.

Informasi detail dapat dilihat pada rilis informasi yang dikeluarkan oleh Fitch.

https://www.fitchratings.com/research/id/non-bank-financial-institutions/fitch-places-hino-finance-on-rating-watch-negative-15-06-2023