[PRESS RELEASE] - PENAWARAN UMUM OBLIGASI III HINO FINANCE INDONESIA TAHUN 2024
Jakarta, 07 Juni 2024 - Sesuai dengan komitmen PT Hino Finance Indonesia (“Perseroan”) untuk menjadi Emiten yang berkelanjutan, Perseron kembali melakukan Penawaran Umum Obligasi III Hino Finance Indonesia Tahun 2024 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya sebesar Rp700 miliar (“Obligasi III”). Untuk menyapa Investor dan memberikan informasi lebih lanjut kepada mereka, Perseroan mengadakan Investor Gathering yang dilaksanakan secara online.
Obligasi III terdiri dari dua seri, yaitu Obligasi seri A dan seri B. Obligasi seri A memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 370 (tiga ratus tujuh puluh) hari kalender. Sedangkan Obligasi seri B memiliki tingkat bunga tetap dan berjangka waktu 3 (tiga) tahun. Pembayaran Obligasi akan dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo.
Tingkat bunga yang ditawarkan untuk seri A berkisar 6,50%-7,10%, sedangkan untuk seri B berkisar 6,65%-7,35%. Bunga Obligasi akan dibayarkan setiap 3 (tiga) bulan sesuai dengan tanggal pembayaran masing-masing Bunga Obligasi.
Perseroan memperoleh hasil pemeringkatan “AAA(idn)” atas surat Hutang Jangka Panjang dari PT Fitch Ratings Indonesia. Peringkat nasional “AAA” menunjukan peringkat tertinggi yang diberikan Fitch pada skala nasional untuk Indonesia, sehingga Obligasi ini dilakukan secara clean basis tanpa jaminan khusus.
Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi ini akan digunakan untuk pelunasan Pokok Obligasi II Hino Finance Indonesia Tahun 2023 Seri A, dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.
Pihak yang bertindak sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Obligasi adalah PT Aldiracita Sekuritas Indonesia, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT Indo Premier Sekuritas. Sedangkan Lembaga dan Profesi Jasa Penunjang Pasar Modal adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai Wali Amanat, Purwantono, Sungkoro & Surja (Ernst & Young) sebagai Kantor Akuntan Publik, Thamrin & Rekan (“TR&Co”) sebagai Konsultan Hukum, dan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito S.H. sebagai Notaris.
Obligasi III akan memasuki Masa Penawaran Awal pada 07-20 Juni 2024 dengan perkiraan tanggal efektif pada 25 Juni 2024 diikuti dengan Masa Penawaran Umum pada 27 Juni – 02 Juli 2024. Distribusi Obligasi secara elektronik rencana dilakukan pada 05 Juli 2024 dan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada 08 Juli 2024.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Untuk informasi lebih lanjut hubungi:
Corporate Secretary
PT Hino Finance Indonesia
Tel. (021) 2982 7960
Fax. (021) 2982 7861
Email. corporate.secretary@hinofinance.co.id
Tentang Perseroan
Perseroan merupakan perusahaan yang didirikan berdasarkan perjanjian usaha patungan antara Hino Motors Ltd., PT Indomobil Multi Jasa Tbk., dan Summit Global Auto Management B.V. (bagian dari Sumitomo Corporation) sesuai dengan Akta Pendirian tertanggal 11 Juli 2014.
Perseroan merupakan perusahaan pembiayaan spesialis untuk truk komersial terutama merek Hino, yang hadir untuk mendukung penjualan produk Hino di Indonesia melalui solusi pembiayaan seperti sewa pembiayaan, jual dan sewa balik, dan produk lainnya sesuai anggaran dasar Perseroan.
Hingga saat ini Perseroan memiliki 13 titik pemasaran yang tersebar di kota-kota besar di Indonesia untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelanggan.
Perseroan terdaftar pada Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia dan dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan Berizin & Diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.